CASE 実績紹介

生前相続対策のアドバイス

相続は生前にどれだけ準備しておくかが鍵です。
「もめないように」「無駄な税金がかからないように」そして何より相続人の方が安心して、残された方に相続できるよう、プランニングします。

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将来起こる人生のイベントを
可視化して、計画を立てる

ご家族の年齢、家族構成、お仕事、住居、余暇の過ごし方など、あらゆる状況や希望を聞き取ります。あなたオリジナルのLife Planを一緒に作成していきましょう。

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キッズマネースクールやお金の
勉強会の企画・運営

子どもから大人まで、あらゆる方にとって貴重な体験、有益な情報が得られる場「セミナー」を開催。座学だけでは身につきにくいため、体験型のセミナーを採用しております。

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